中小企業私募債券業務說明

一、中小企業私募債券定義

中小企業私募債券是指中小微企業在中國境內以非公開方式發行的，約定在一定期限內還本付息的公司債券。

二、中小企業私募債券業務特色

1、發行對象：主要面向未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業。

2、發行規模、期限及成本：發行規模不受凈資產限制(1–2億最好，凈資產的40%放債)，期限三年以內，綜合成本年化10%左右。

3、發行流程簡便：采用深交所備案制的發行方式，時間快。

4、發行條款設置靈活：發行人可以單獨發行，也可以由兩家及以上發行人集合發行。

5、資金用途靈活：可償還銀行貸款，補充流動資金等。

三、中小私募債券發行條件

1、發行人是中國境內注冊的有限責任公司或股份有限公司；

2、發行利率不得超過同期銀行貸款基準利率的3倍；

3、期限在一年（含）以上；

4、深交所、上交所規定的其他條件。

5、本身有抵押或有擔保（銀行認可）

6、盈利無要求（最好盈利）

7、成長率有要求25%增長

四、我行對目標企業發行要求

1、企業未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業，但暫不包括房地產企業和金融企業；

2、企業財務狀況良好，中小企業私募債發行后資產負債率不超過75%；

3、發行規模在人民幣5000萬（含）以上；

4、發行人經具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計的最近兩個完整會計年度的財務報告；

5、企業行業具有成長性，有政府支持的項目或專利的企業優先考慮；

6、企業所在地：北京、上海、天津、重慶、廣東省、江蘇省、浙江省、湖北省。

五、中小企業私募債發行流程

1、業務咨詢及申請；

2、遞交資料并配合我行及承銷商進行盡職調查（一個月之內完成）；

3、承銷商匯總備案資料后提交深交所進行備案；

4、深交所十個工作日內出具【接受備案通知書】，承銷商在3到6個月內分批次成債券發行。

費用：

1、 律師費：指定律師事務所，10—15萬元人民幣

2、 證券公司：1%

3、 利息：9—10%之間（根據企業條件優劣）

4、 顧問公司費用：5%